Les plateformes de partage : nouveaux acteurs du streaming par abonnement
Avec quatre milliards de vidéos vues quotidiennement et plus de soixante heures de vidéos mises en ligne chaque minute sur sa plateforme en 2012 (selon
Reuters), YouTube a su devenir un acteur incontournable du marché de la VoD. Concentré à ses débuts sur le gratuit financé par la publicité, YouTube s’efforce désormais de convertir son audience au payant et s’oriente vers les contenus professionnels. Une tendance constitutive des diverses plateformes d’échange de vidéos. Dailymotion, dans le Top 30 des sites les plus visités au monde, s’oriente également vers une offre de VoD payante depuis fin 2011.
Pendant longtemps, les contenus mis gratuitement à disposition sur YouTube par les utilisateurs sans l’accord des ayants droit sont sources de tension entre Google et l’industrie du cinéma. Un affrontement apparaît entre nouveaux et anciens médias. Viacom, qui dépose plainte en mars 2007 contre
YouTube pour violation massive et intentionnelle des droits d’auteur, accuse ainsi Google de développer un modèle économique clairement illégal, exploitant la dévotion des fans et bénéficiant de recettes publicitaires en partie induites par du contenu piraté. Le géant du web ne cache alors pas son ambition de devenir le leader de la vidéo en ligne à l’image de l'
iTunes Store d’Apple pour la musique. La vaste audience de YouTube combinée à sa maîtrise de la publicité en ligne représente pour Google un commerce lucratif.
Après son rachat de YouTube en octobre 2006, Google s’efforce de conclure des accords avec les groupes de médias afin de pouvoir diffuser leurs contenus sur son site, en échange d’un partage des revenus publicitaires. Le célèbre site de partage de vidéos se révélant être un formidable outil promotionnel. Certains studios préfèrent alors trouver des accords pour une compensation financière. Il s’agit d’attirer la nouvelle génération de clients, d’être présent là où se trouve l’audience.
Il s’agit d’attirer la nouvelle génération de clients, d’être présent là où se trouve l’audience
Cependant, difficiles à finaliser, les accords ne concernent que quelques longs métrages. Au vu des procès intentés à YouTube, qui lui réclament plus d’un milliard $ en dommages et intérêts pour violation du droit d’auteur, YouTube apparaît plus pour Google comme un problème qu’une opportunité. Mais la croyance répandue dans la
Silicon Valley veut qu’un service à ce point populaire doit potentiellement être très profitable. Dans un premier temps, la stratégie de Google est ainsi d’amasser l’audience pour voir par la suite comment la monétiser.
YouTube décide ensuite d’enrichir son offre de contenus professionnels au format long afin d’attirer plus d’annonceurs. Ce changement de cap, au tournant des années 2009-2010, est emblématique du caractère stratégique que représente pour les géants d’Internet l’intégration de contenus de qualité. Sur le marché de la VoD payante, YouTube entend concurrencer des services déjà installés, comme iTunes,
Xbox Video et la plateforme montante
Hulu. Derrière YouTube en termes d’audience, cette dernière rencontre un fort succès aux États-Unis et diffuse déjà gratuitement films et séries dans leur intégralité et non sous forme d’extraits. Le premier pas de rapprochement entre Youtube et le septième art a été fait en juin 2009, lorsque le site a lancé un nouveau service pour permettre aux professionnels de dépasser la limite de dix minutes de vidéo. Films indépendants, créations à la recherche de leur public et œuvres primées dans les festivals ont inauguré la poétiquement nommée « salle de projection » (
screening room). Un catalogue de films est ainsi accessible en VoD gratuitement sur le site de partage de vidéos. En janvier 2010, c’est au tour de la location de productions indépendantes issues du Festival Sundance avec quelques œuvres gratuites les mois suivants. Mais c’est seulement en avril 2011 que YouTube annonce vouloir fournir un vrai catalogue de titres hollywoodiens avec du contenu additionnel (bandes annonces, interviews des acteurs). Bien que le cinéma indépendant ne s’avère que peu rémunérateur, il semble que l’expérimentation payante avec la sélection de films de Sundance ait satisfait YouTube.
La mutation de YouTube en SMAD (service de média audiovisuel à la demande) se poursuit avec une offre de films à succès. La plateforme proposait en 2011 un catalogue de 6 000 œuvres, à travers des partenariats avec des majors et des studios indépendants. Une offre payante est désormais disponible depuis la France (mais dans une moindre mesure) sur YouTube Movies. La plateforme se retrouve donc face à Netflix, Amazon, iTunes Store ou encore Hulu dans un marché hyper-concurrentiel. Mais il compte sur sa popularité pour s’imposer. Le service de VoD payante propose ainsi la location de films au prix standard de l’industrie, à savoir 3,99 dollars pour les nouveautés et 2,99 dollars pour les films de catalogue. La durée de location est limitée à 24 heures avec une durée de location traditionnelle d’un mois. Le paiement se fait à l’acte à travers le module de paiement Google Checkout qui accepte toutes les cartes de crédit, en prenant soin de les géolocaliser. YouTube entend également miser sur la complémentarité des contenus, réunis sur des pages spécifiques associées aux films, et qui viennent faire écho aux longs métrages en prolongeant l’expérience (making-of, interviews, parodies, clips musicaux, remix, avis des internautes). Puis, en mai 2013, la plateforme lance un service pilote de VoD par abonnement (SVoD) au Royaume-Uni, à partir de 99 cents la chaîne. YouTube revendique alors un million de chaînes de contenus tiers générant autant de revenus publicitaires. YouTube vise alors une cinquantaine de ces chaînes, avec un partage des revenus des abonnements entre lui-même et les ayants droit. « C'est le début de notre incursion dans le secteur de l’édition de chaînes », peut-on lire sur le blog officiel de YouTube. « S’appuyer sur notre bibliothèque de droits numériques d’indépendants – la plus grande au monde – est une évolution naturelle et nous envisageons de lancer des chaînes supplémentaires dans le futur proche. »
Pour Dailymotion, la question de la monétisation de son audience s’est également posée, notamment après l’entrée d’Orange au capital du site. Afin de concurrencer la plateforme de Google et de réagir à l’arrivée imminente du géant de la VoD Netflix en France, des abonnements premium sont proposés en complément du modèle actuel, basé uniquement sur la publicité. Estimant le marché de la vidéo à la demande par abonnement (SVoD) suffisamment mûr, la compagnie déclare que les internautes sont disposés à accepter autre chose que le tout-gratuit. Orange souhaite ainsi dupliquer la stratégie mise en place avec Deezer (dont il a racheté 11 % du capital) en intégrant son offre payante à ses abonnements. Lancé en février 2013, OpenVOD permet aux ayants droit de proposer tout ou partie de leurs programmes à la location ou via un abonnement mensuel. Ces ayants droits déterminent seuls le prix, la durée de location et la sélection des vidéos qui vont être payantes. Les plus du service de Dailymotion par rapport à la concurrence tiennent au fait que divers thématiques et types d’offre soit possibles. Qu’il s’agisse de films courts ou long-métrages, de séries ou de documentaires, de films d’animation ou de jeunesse… les partenaires OpenVOD de Dailymotion ont entièrement le choix des armes. Seul petit bémol, à mesure que les modèles du gratuit financé par la publicité tendent à s’étoffer d’offres payantes premium, la potentielle dégradation du service gratuit (qui semble être la meilleure façon de favoriser une offre payante) pose problème.
Tandis que les plateformes d’échange de vidéos font le pari de convertir au payant leurs millions de fans de vidéos gratuites en tout genre, il s’agit pour les studios et networks, qui ont longtemps hésité à diffuser leurs productions sur ce type de sites, de profiter de l’audience colossale dont disposent ces plateformes pour compenser la baisse des revenus sur les ventes de DVD. Avec un milliard d’utilisateurs actifs mensuels, YouTube pourrait devenir le plus important studio VoD jamais créé depuis le lancement de la location de films sur iTunes Store en 2008. Par ailleurs, ces sites représentent pour les ayants droit une alternative au service de VoD d’Apple ainsi qu’à Netflix, qui casse le marché avec une offre de streaming illimité à 8,99 dollars par mois et arrive très prochainement en France.
Source : Hulu.
Dans la mouvance des offres gratuites financées par la publicité, Hulu est représentatif d’un portail vidéo de contenus professionnels proposé gratuitement et qui a évolué vers le premium. Sur un constat clair des grands studios, confrontés à la diminution inexorable de leurs recettes dans l’exploitation des films et séries maison, quelques-uns des plus grands acteurs audiovisuels et Internet américains décident ainsi de s’unir en 2007 au sein d’un grand consortium pour proposer gratuitement aux internautes le streaming de leurs principaux succès. Présentée à tort comme une simple offensive contre YouTube, l’initiative vise surtout à proposer une alternative de qualité au piratage, viable économiquement. Elle permet à ces acteurs, qui touchent 96 % des internautes américains, de mutualiser l’audience de leurs services pour faire naître le plus rapidement possible un véritable modèle économique de la vidéo gratuite sur Internet. Créé en août 2007,
Hulu talonne aujourd’hui YouTube en termes de revenus publicitaires
Hulu talonne aujourd’hui YouTube en termes de revenus publicitaires. Le site s’appuie sur la traditionnelle coupure TV : en ligne, la diffusion d’un épisode de
Game of Thrones est interrompue cinq fois durant trente secondes, soit trois minutes de réclame pour un épisode de cinquante minutes. En plus de ce modèle rassurant, les annonceurs peuvent s’appuyer sur de précieuses données démographiques et cibler plus efficacement leurs consommateurs. Les revenus sont ensuite partagés entre chacun des acteurs, à hauteur de leur participation et de leur audience. À la différence de YouTube, Hulu propose des films et des séries issus des catalogues des grands networks, et non pas mis en ligne par les utilisateurs. Il s’agit également de contrebalancer le poids d’iTunes en proposant une offre gratuite. Les utilisateurs ne peuvent pas télécharger les vidéos, mais peuvent contribuer à la distribution virale. Hulu autorise ainsi ses vidéos à être incorporées sur tous types de sites ou blogs et à être partagées par email. D’autres fonctionnalités communautaires sont proposées. L’utilisateur a la possibilité de se créer un profil sur le site et d’y inscrire sa liste de lecture, de consulter son historique. En complément des commentaires qu’il peut laisser en dessous des vidéos, il peut également partager son profil avec d’autres utilisateurs. Bien que ce service ne soit pour le moment accessible que depuis les US, Hulu rencontre un vif succès, notamment grâce à un vaste catalogue de films et séries populaires. Avec près de cinq millions d’abonnés, le chiffre d’affaires de Hulu a presque doublé en 2013 et dépasse le milliard de dollars (source :
blog de Hulu) ; un résultat qui peine cependant à combler ses actionnaires.
Hulu double en 2010 son service gratuit d’une offre payante, dans l’espoir d’améliorer ses marges et pour rémunérer l’acquisition des épisodes les plus récents des séries populaires. À 7,99 dollars par mois, Hulu Plus permet de regarder ses programmes sur d’autres supports comme les tablettes, et de visionner des séries entières en dehors de la fenêtre de flux proposée gratuitement. Les studios ont ainsi limité dans une certaine mesure les contenus gratuits sur Hulu pour venir enrichir l’offre accessible par paiement. NBCU,
Disney et News Corp. voient d’ailleurs avec horreur fuir sur Internet toute une génération de téléspectateurs. Une partie de l’audience gagnée par Hulu est perdue pour les chaînes traditionnelles et câblées de ces trois empires de la télévision. L’avenir de Hulu en tant que plateforme gratuite est d’autant plus incertain que ses propriétaires ne sont pas forcément unanimes sur la manière de générer des profits en distribuant leurs productions originales sur Internet : Disney distribue par ailleurs ses contenus auprès du réseau d’Apple et lance également sa propre plateforme de catch-upconcurrente de Hulu sur
ABC.com. Tandis que les rivaux des chaînes traditionnelles que sont Netflix, Apple, Google, Microsoft et Amazon, se battent pour leur acheter leurs programmes, y compris les épisodes les plus récents de leurs séries cultes, il devient de plus en dur pour Hulu de maintenir une offre uniquement gratuite. Confrontés à une concurrence des divers services, les détenteurs de catalogues hésitent ainsi à confier leurs programmes pour une distribution gratuite sur Internet.
Les plateformes qui avaient misé sur le modèle du gratuit financé par la publicité s'orientent désormais vers le payant. Ainsi, les médias sociaux comme Facebook ou YouTube, qui révèlent de nouveaux comportements, s'orientent désormais vers la distribution de contenu à forte valeur ajoutée comme la vidéo. Par ailleurs, proposer des films gratuits n’incite pas réellement les clients à acheter des films en VoD. Il s’agit de rentrer en compétition avec le téléchargement illégal. Mais le public qui vient sur les plateformes VoD est prêt à payer. Le marché de la VoD est un marché qui génère les appétits de multiples intermédiaires. Et cette intermédiation est un vecteur d’opacité. Cette opacité va être renforcée par un mouvement qui est fondamental et inquiète les CanalPlay et consorts : le référencement, qui va venir capter 25 à 30 % de la valeur, au même titre que Google et la recherche par mot clé. Et plus la valeur va vers les marchés de référencement, moins celle-ci va vers des acteurs qui financent la production et font vivre les auteurs, la réalité de la diversité culturelle.